ТОП 50 глобальных дистрибьюторов

По данным SourceToday в этом году рейтинг лучших 50 глобальных дистрибьюторов - это история стабильности и изменений. Относительная стабильность в позициях крупнейших дистрибьюторов, как в плане ранжирования, так и в их относительной доле от общего доступного рынка. Но есть подтекст изменений, рябь через ряды, поскольку новые технологии и динамика рынка заставляют дистрибьюторов корректировать свои бизнес-модели, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Avnet с самым высоким рейтингом показывает отличное балансирование между стабильностью и изменениями. Дистрибьютор из Феникса (штат Аризона) сохранил свой высокий рейтинг в 2016 году, несмотря на то, что он сообщил о глобальном доходе, который был на 2 миллиарда долларов ниже, чем 2015. В то же время компания находится в середине 18-месячной трансформации, направленной на то, чтобы сосредоточить бизнес на продажах компонентов и увеличить свое влияние на сообщество проектировщиков.

Объединенный рейтинг Avnet и Arrow составляют 58% мирового дохода в 2016 году из 50 ведущих компаний. В североамериканских компаниях их доля ниже, составляет 39% и 44%, соответственно, что отражает тот факт, что многие из меньших дистрибьюторов преимущественно обслуживают рынок Северной Америки.

Глобальный доход 10 крупнейших дистрибьюторов в 2016 году составил 80 миллиардов долларов, что составляет 95% от 50 ТОП компаний. Четыре из десяти ведущих компаний принадлежат: WPG, Electrocomponents, Premier Farnell и Rutronik Elektronische. Четверть глобального дохода для топ-10. Эти цифры остаются относительно стабильными в последние годы, в то время когда компании время от времени меняют свой рейтинг в результате деловой практики и приобретений.

SourceToday опросил все компании, включенные в список 50 лучших и сложил картину что в целом настроения позитивны, и большинство заявляет они прогнозируют рост доходов в 2017 году. Среди приоритетов глобальное расширение и внедрение новых продуктов и услуг. Также спрашивали, рассматривает ли компания вопрос о приобретении и/или слиянии компаний. Двадцать одна компания ответила «да», включая четырех ведущих дистрибьютора: Avnet, Arrow, WPG и Future.

Начиная с смутного года (медленного роста или отсутствия роста в 2016 году), большое количество дистрибьюторов в этом году прогнозируют двузначный рост. Например, Digi-Key прогнозирует 20-процентный рост в 2017 году, а N.F. Smith & Associates и Advanced MP прогнозируют соответственно 20% и 15%.

Этот оптимистичный прогноз отражен в показателях продаж в североамериканских дистрибьюторских подразделениях в первом квартале, которые показали относительно высокий рост на 6,1% по сравнению с первым кварталом 2016 года, по данным Ассоциации производителей электронных компонентов (ECIA).

Лучшие дистрибьюторы электронных компонентов c глобальным годовым объемом продаж не менее 10 миллионов долларов США

* Avnet 1: 19 сентября 2016 года Avnet объявила о заключении соглашения о продаже своего бизнеса в TS для Tech Data Corp. Цифры по глобальным или общекорпоративным результатам включают в себя данные TS

(Выручка, продукты и сотрудники). Сделка была закрыта в феврале 2017 года

** Avnet 2: Americas: все приведенные здесь данные Avnet относятся к региону Северной и Южной Америки, включая Северную Америку, Аргентину, Бразилию и Пуэрто-Рико.

*** Avnet 3: 17 октября 2016 года Avnet завершила сделку по приобретению Premier Farnell. Данные о доходах включены в 11 из 13 недель в квартале декабря.

**** SourceToday оценивает глобальный доход Future Electronics

***** SourceToday оценка Premier Farnell полный финансовый год 1 февраля 2016 года - январь 2017 года

****** Оценка электрокомпонентов FYH22016 + FYH12017 (октябрь 2015 года - сентябрь 2016 года)

******* Доход Rutronik, отраженный в евро (официальный обменный курс, установленный на 12/30/2016) EUR = 1.0566

«Как североамериканский дистрибьютор мы привыкли видеть рост в Азии и Европе, но на этот раз мы видим, что он распространяется во всех трех регионах [включая Северную Америку]», - говорит Дейв Доэрти, президент Digi-Key и главный операционный директор. Тем не менее, рост в Северной Америке происходит не от традиционных технологических секторов, таких как компьютерные системы, говорит он.

По словам представителей ECIA, рост стимулирует развитие инфраструктуры, расширение ресурсов и расходы на оборону. Вычислительный сектор, особенно серверный рынок, испытывает на себе давление, поскольку компании переносят свои центры обработки данных в облако, а программные сети и сетевые функции виртуализируются. Например, производитель сетевого оборудования Cisco Systems смещается, чтобы стать больше компанией программного обеспечения.

Ориентация на программное обеспечение - это одно из больших изменений, влияющих на дистрибьюторов, как тех, кто продает компоненты для компьютерных компаний, так и тех, у кого есть собственные системные подразделения. И это стало одним из факторов, повлиявших на решение Avnet в прошлом году продать подразделение технологических решений Technology Data (сделка была закрыта в феврале 2107 года).

«Мы пришли к выводу, что мир изменился за последние пять лет», - говорит Уильям Амелио, генеральный директор Avnet. «[Бизнес компьютерных систем] по-прежнему большой рынок, но он сокращается; То, что растет, это облако, [это] другой процесс продаж, чем бизнес центра обработки данных. Это программный процесс продаж ».

Avnet удваивает свой бизнес в области электронных компонентов, уделяя особое внимание ориентации на разработчиков. Компания приобрела Premier Farnell, который включает в себя Newark/element14, в октябре 2016 года. (В списке 50 лучших компаний-членов Premier Farnell/Newark в 2016 году в качестве независимого субъекта). Вместе с покупкой Hackser.io у Avnet теперь есть прямой доступ к 600 000 инженеров, что позволяет ему участвовать в начале процесса разработки продукта.

Одной из областей, в которой сконцентрированы многие из этих новаторов, является Интернет вещей. Как доказали компании, подобные Nest, успешное устройство IoT может быстро разрушить сложившиеся рынки. По словам Амелио, Avnet вложил примерно 200 миллионов долларов в устройствах IoT, состоящих из датчиков, процессоров и устройств связи. «В устройствах есть множество преимуществ и возможностей для роста», - говорит он.

Растущая концентрация дистрибьюторов верхнего уровня на построение отношений с инженерами и предпринимателями для зарождения рынка оказывает давление на таких производителей, как Digi-Key и Mouser, которые десятилетиями специализировались на обслуживании небольших заказов.

«Раньше мы работали на нишевом рынке, летая под радаром. Это уже не так », - говорит Доэрти. «Преобразование других компаний заставляет нас ускорить темп нашего роста, и искать способы стать более конкурентоспособным ».

Одним из направлений для Digi-Key является ускорение логистики. «Цифровая платформа, обслуживающая сообщество, должна быстро развиваться. Это требует огромных инвестиций для эффективного управления транзакциями с цифровой скоростью», - говорит Доэрти.

В наши дни каждый дистрибьютор должен работать на «цифровой скорости». Это потому, что планку не устанавливают конкуренты, это определяется опытом клиента с Amazon Prime, Netflix и другими лидерами в сфере цифровых услуг. Искусственный интеллект, включая машинное обучение, обработку естественного языка и интеллектуальную аналитику, быстро становятся ставками для B2B-отношений.

Согласно недавнему опросу специалистов по разработке и закупкам в SourceToday, около 60% из 877 респондентов либо уже оценили, либо планируют переехать в облако и принять искусственный интеллект. Большинство из них рассматривают, планируют или уже приняли инструменты, которые позволяют им ощущать потребность в реальном времени на уровне детализации продукта. И они инвестируют в гибкую, управляемую спросом цепочку поставок.

Действительно, дистрибьюторы высшего уровня находятся в гуще ИИ. Avnet включает в себя использование Watson от IBM и инвестирует в аналитику больших данных. «Мы получаем невероятный объем данных, которые могут рассказать вам о том, как движется рынок, и о том, где на самом деле большие идеи, куда мы должны инвестировать», - говорит Амелио. В то время как перспективы роста для дистрибьюторов выглядят многообещающими в 2017 году, вполне вероятно, что те, кто сосредоточится на скорости и инвестировании в цифровые услуги и ИИ, будут наилучшим образом расположены, чтобы получить конкурентное преимущество в 2017 году.

Ежегодный рейтинг Top 50 Electronics Distributors от SourceToday составлен на основе форм заявок, представленных в феврале и марте 2017 года. Каждая компания в нашем списке оценивается в соответствии со своим общим глобальным объемом продаж в 2016 году. Все данные приводятся в долларах США. Они используют данные о деятельности, полученные от каждой компании, и проверяют их, если это возможно, по ежегодным отчетам и отчетам о доходах.

Показатели Avnet Inc., занимающие первое место, и Arrow Electronics, занимающие второе место, включают в себя продажу компьютерной продукции, которая включает большие сегменты бизнеса каждой компании. Рейтинг для частной электроники Future Electronics, занимающий четвертое место, основан на оценке SourceToday.

Показатели Allied Electronics, занимающие седьмое место, включены в мировые продажи материнской компании Electrocomponents plc, работающей в Великобритании, которая работает с компонентами RS в Европе. Аналогичным образом, продажи Newark включены в показатели его материнской компании, Premier UK Farnell, за год, закончившийся 31 января 2017 года.